Comment préparer votre fintech à une introduction en bourse ?
Comment préparer votre fintech à une introduction en bourse ?
1. Préparation financière
– Assurez-vous d’avoir au moins 3 ans d’états financiers audités
– Mettez en place des contrôles financiers robustes et des processus de reporting
– Préparez des projections financières détaillées sur 3-5 ans
– Optimisez votre structure de capital et de dette
– Constituez une équipe finance solide, incluant un CFO expérimenté
2. Préparation juridique et réglementaire
– Réalisez un audit juridique complet (due diligence)
– Assurez-vous d’être en conformité avec toutes les réglementations (KYC, AML, etc.)
– Obtenez les licences et agréments nécessaires
– Préparez les documents juridiques requis (prospectus, etc.)
– Constituez un conseil d’administration conforme aux exigences boursières
3. Préparation opérationnelle
– Mettez en place une gouvernance d’entreprise solide
– Renforcez vos systèmes IT et votre cybersécurité
– Optimisez vos processus opérationnels et votre gestion des risques
– Préparez un plan de continuité d’activité
– Constituez une équipe de direction expérimentée
4. Préparation de la communication
– Élaborez une stratégie de communication claire
– Préparez les documents de présentation aux investisseurs
– Formez les dirigeants aux relations avec les investisseurs
– Mettez en place un site web relations investisseurs
– Planifiez la roadshow pré-IPO
5. Choix des partenaires
– Sélectionnez une banque d’investissement chef de file
– Choisissez un cabinet d’avocats spécialisé
– Désignez un auditeur reconnu
– Identifiez la place boursière appropriée
6. Calendrier et exécution
– Établissez un calendrier détaillé sur 12-18 mois
– Formez une équipe projet IPO dédiée
– Effectuez des répétitions de roadshow
– Gérez le processus de fixation du prix de l’action
– Préparez le jour J et l’après-IPO
Exemples de fintechs ayant réussi leur IPO :
– Adyen (2018)
– Square/Block (2015)
– Wise (2021)
Conseils d’experts :
– Commencez la préparation au moins 18-24 mois à l’avance
– Soyez transparent sur les risques et les défis
– Constituez une équipe expérimentée en IPO
– Gardez le focus sur la croissance de l’entreprise pendant la préparation